Exemplo de fluxo integrado
Exemplo hipotético de uma empresa de serviços B2B:
- 1. O lead preenche o formulário do site e entra no CRM com a origem da campanha
- 2. O vendedor envia a proposta; o cliente aceita pelo link
- 3. O aceite cria o pedido e o contrato, sem redigitar dados
- 4. O financeiro recebe a cobrança pronta para emitir
- 5. O pagamento confirmado atualiza o CRM e libera a operação
- 6. A venda fechada pode ser enviada de volta às plataformas de anúncio
Defina a fonte da verdade
Cada informação deve ter um sistema “dono”. Por exemplo: dados de contato no CRM, preços no sistema de vendas, situação de pagamento no financeiro. Os outros sistemas consultam ou recebem cópias, mas não editam. Sem essa regra, os dados voltam a se desencontrar.
O que muda na rotina
| Antes | Depois |
|---|---|
| Vendedor avisa o financeiro por mensagem | O aceite da proposta gera a cobrança |
| Financeiro avisa quem pagou | O CRM mostra a situação em tempo real |
| Relatório de vendas montado à mão | Números consolidados automaticamente |
| Ninguém sabe qual campanha gerou a venda | Origem do lead acompanha até o pagamento |
Fechando o ciclo com o marketing
Quando a venda fechada carrega a origem do lead, é possível saber quais campanhas geram faturamento, não só contatos, e até informar as plataformas de anúncio sobre vendas que aconteceram fora do site. Veja como acompanhar a origem dos leads e como acompanhar vendas fechadas fora do site no Google Ads.
Como começar
Desenhe o fluxo atual, com cada passagem manual de informação. As passagens mais frequentes e mais sujeitas a erro são as primeiras a integrar. Entenda o lado técnico em como integrar sistemas com APIs.
Fazemos esse tipo de integração no desenvolvimento de software sob medida, seja conectando ferramentas que você já usa, seja criando a parte que falta.