CRM pronto ou personalizado?
| Situação | Caminho mais indicado |
|---|---|
| Funil simples, equipe pequena | CRM pronto |
| Etapas e campos muito específicos do seu mercado | Personalizado |
| Proposta com cálculo próprio de preço | Personalizado ou CRM pronto + sistema de propostas |
| Necessidade de integrar com sistemas internos | Depende das integrações que o CRM pronto oferece |
| Custo por usuário pesando com a equipe crescendo | Vale comparar |
O que um CRM precisa ter
- Funil de vendas: etapas do seu processo, com valores e previsão de fechamento
- Histórico do cliente: contatos, propostas, conversas e anotações em um só lugar
- Tarefas e lembretes: próximos passos com data, para nenhum lead esfriar
- Origem do lead: de qual campanha, página ou canal cada contato veio
- Relatórios: conversão por etapa, por vendedor e por origem
- Permissões: cada vendedor vê a sua carteira; o gestor vê tudo
Integrações que fazem diferença
O valor de um CRM personalizado aparece quando ele recebe e envia informação sozinho: leads do site e das landing pages entram direto no funil, propostas aceitas viram cobrança no financeiro e o vendedor é avisado de novos contatos.
Registrar a origem de cada lead permite cruzar vendas com campanhas. Veja como acompanhar a origem dos leads.
Como começar
Desenhe o funil atual, com as etapas reais (não as ideais), e liste as informações que o vendedor precisa em cada uma. Comece com o funil, o histórico e as tarefas. Relatórios avançados e automações entram depois. Se o seu desafio é a etapa de proposta, veja como criar um sistema de orçamentos e propostas.
Desenvolvemos CRMs sob medida no nosso desenvolvimento de software.